Финлай Колвилл тарабынан
17-ноябрь, 2022-жыл
Болжол менен 320 ГВт c-Si модулдарын өндүрүүнү колдоо үчүн 2022-жылы жетиштүү полисилиций өндүрүлөт.Сүрөт: JA Solar.
PV Tech рыногун изилдөө тобу жүргүзгөн жана жаңы PV өндүрүшүндө баяндалган акыркы изилдөөгө ылайык, күн PV өнөр жайы 2022-жылы 310 ГВт модулдарды чыгарат деп болжолдонууда, бул 2021-жылга салыштырмалуу 2021-жылга салыштырмалуу укмуштуудай 45% га өсөт. Технология кварталдык отчет.
2022-жылы рынок өндүрүшкө негизделген жана акырында жыл бою өндүрүлгөн полисиликондун көлөмү менен өлчөнгөн.Кээде суроо-талап, балким, өндүрүлгөндөн 50-100% жогору.
Болжол менен 320 ГВт c-Si модулдарын өндүрүүнү колдоо үчүн 2022-жылы жетиштүү полисилиций өндүрүлөт.Wafer жана c-Si клетка өндүрүшүнүн деңгээли 315 ГВттын тегерегинде аякташы мүмкүн.Модул өндүрүү (c-Si жана жука-плёнка) 297GW акыркы рыноктук ташуулар менен, 310GW жакын болушу керек.Мен азыр бул баалуулуктарга ±2% ката кетирип жатам, өндүрүштүн алты жумасы бир жылга калды.
2022-жылы жөнөтүлгөн 297 ГВт модулдун ичинен анын олуттуу көлөмү жаңы PV орнотуу кубаттуулугуна алып келбейт.Бул бир нече факторлорго байланыштуу;кээ бир стандарт, кээ бир жаңы.Көбүнчө АКШнын бажысында модулдардын "топтолушу" жана өз ара байланыштын кечигиши болду.Бирок азыр, албетте, модулдарды алмаштырууга, ал тургай заводду кайра иштетүүгө олуттуу көлөм бар.2022-жылы кошулган акыркы жаңы PV кубаттуулугу мунун баары толугу менен белгилүү болгондон кийин 260 ГВтка жакын болушу мүмкүн.
Өндүрүш жагынан алганда, эч кандай чоң сюрприз болгон жок.Кытай полисилицийдин 90%, пластинанын 99%, c-Si клеткаларынын 91% жана c-Si модулдарынын 85% өндүрүлгөн.Анан, албетте, баары ата мекендик өндүрүштү каалайт, өзгөчө Индия, АКШ жана Европа.Каалоо бир нерсе;ээ болуу башка.
PV өнөр жайы үчүн 2022-жылы Кытайда жасалган полисилликондун жарымына жакыны Шинжаңда өндүрүлөт.Бул катыш мындан ары жыл сайын төмөндөйт, бул аймакта жаңы кубаттуулуктар онлайнга кирбейт.
Технология жагынан алганда, n-түрү олуттуу кадамдарды жасады, TOPCon азыр рыноктун лидерлери үчүн артыкчылыктуу архитектура болуп саналат, бирок кээ бир көрүнүктүү ысымдар 2023-жылы көп GW шкаласына гетероконттук жана кайра байланыш аркылуу өтүүгө үмүттөнүшөт. Дээрлик 20 ГВт. n-түрүндөгү клеткалардын 2022-жылы өндүрүлүшү болжолдонууда, анын 83% TOPCon болот.Кытай өндүрүүчүлөр TOPCon өтүү айдап жатышат;2022-жылы жасалган TOPCon клеткаларынын болжол менен 97% Кытайда.Келерки жылы бул өзгөрүүнү көрүшү мүмкүн, анткени TOPCon АКШнын коммуналдык сегментине өз жолун таба баштаганда, TOPCon клеткаларын Кытайдан тышкары, балким Түштүк-Чыгыш Азияда жасоону талап кылат, бирок бул ушуга байланыштуу жүрүп жаткан иликтөөлөрдөн көз каранды. АКШда айланып өтүүгө каршы.
2022-жылы модулдарды жеткирүү жагынан Европа чоң жеңүүчү болуп чыкты, бирок таң калыштуу 100 ГВт-плюс модулдар Кытайда жасалып, Кытайда сакталган.АКШны кошпогондо, башка бардык негизги акыркы рыноктор акыркы убакта дүйнөнү каптаган күнгө болгон маниалык каалоого ылайык эки орундуу өсүштү байкашкан.
Европа 2022-жылы бир нече маселеге дуушар болду, бул укмуштуудай өсүшкө алып келди.Бул аймак АКШ рыногуна жетпеген көлөмдөрдүн жүк ташуучу жери болуп калды жана ошондой эле Украинадагы жаңжалдын кесепеттеринен дароо таасир этти.Дээрлик 67 ГВт модулдар 2022-жылы Европа рыногуна жөнөтүлгөн - бир жыл мурун эч ким күткөн көлөм.
Жыл бою PV индустриясы ар бир адамдын оозундагы жаңы сөздүн таасири астында калды: байкоо жүргүзүү.Күн PV модулдарын сатып алуу эч качан мынчалык татаал болгон эмес.
Баалар бир нече жыл мурункуга караганда дагы 20-30% жогору экенин, алты ай мурун кол коюлган келишимдер алар жазылган кагазга, же чындыгында талаанын ишенимдүүлүгүнө жана кепилдик талаптарын аткарууга татыктуу эмес болушу мүмкүн экенин четке кагыңыз.
Бүгүнкү күндө булардын бардыгын артка калтыруу - бул көз салуу табышмак.Бүгүн ким эмнени жана кайсы жерде жасайт, андан да маанилүүсү, алар жакынкы жылдарда кайдан жасайт.
Корпоративдик дүйнө азыр бул маселе менен күрөшүп жатат жана бул PV модулун сатып алууда эмнени билдирет.Мен акыркы он жылдыкта PV Tech боюнча көп жаздым, эмне үчүн модулдарды саткан компаниялардын көпчүлүгү башка компаниялар чыгарган "пакет" продуктусунан башка эч нерсе жасабасын түшүнүү маанилүү.Буга чейин мен бул сапатка ишенүү жагынан маанилүү деп ойлочумун;азыр бул көз салуу жана жеткирүү чынжырларын текшерүү зарылчылыгы менен артта калды.
Модулду сатып алуучулар азыр бүткүл дүйнөлүк полисиликон заводдоруна кирүүчү чийки затка чейин модулдун катмарларын тазалап, өндүрүш чынжырынын динамикасынын катаал курсунан өтүшү керек.Канчалык азаптуу көрүнсө да, акыркы пайдалар олуттуу болот, акырында байкоо жүргүзүү аудитинен ашып кетет.
Азыр компоненттерди өндүрүү (полисиликон, пластинка, клетка жана модуль) жагынан дүйнөнү алты бөлүккө бөлүү пайдалуу: Синьцзян, Кытайдын калган бөлүгү, Түштүк-Чыгыш Азия, Индия, АКШ жана дүйнөнүн калган бөлүгү.Балким, келерки жылы бул жерде Европа ойнойт, бирок 2022-жылга чейин Европаны чыгаруу эрте (Ваккер Германияда полисиликон жасагандан башка).
Төмөнкү график өткөн аптада өткөргөн вебинардан алынды.Бул жогоруда белгиленген ар кандай аймактарда 2022 өндүрүштү көрсөтөт.
Кытай 2022-жылы PV компоненттерин өндүрүүдө үстөмдүк кылып, Синьцзянда полисилицийдин канча көлөмдө өндүрүлгөнүнө көп көңүл бурулган.
2023-жылга бара жатып, бул учурда көптөгөн белгисиздиктер бар, мен аларды кийинки эки ай ичинде биздин иш-чараларда жана PV Tech өзгөчөлүктөрү менен вебинарларда чагылдырууга аракет кылам
Көз салуу жана ESG көпчүлүк үчүн (сатып алуу жана сатуу модулдары) күн тартибинде жогору бойдон кала берсе, модулдун баасы (ASP) маселеси эң кылдаттык менен (кайрадан!) байкалышы мүмкүн.
ASP модулу бир-эки жыл бою жогору бойдон калууда, анткени таза нөл синдрому өкмөттөргө, коммуналдык кызматтарга жана глобалдык корпорацияларга таңуулаган (күн энергиясы жайылтуу ылдамдыгынан жана жер-жерлерде эң жагымдуу энергиянын эң жагымдуусу бойдон калууда). ээлик кылуу ийкемдүүлүгү).Жакынкы эки жылда күн энергиясына суроо-талап (инвесторлордун бир бөлүгү гана өндүрүм алып жатканда аныкталбайт) эки эсеге өсөт деп божомолдосо дагы, кандайдыр бир учурда Кытайдын ашыкча кубаттуулугу аренага чыгат.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, эгер сиз келерки жылы бир нерсени эки эсеге көбөйтүүнү кааласаңыз жана жеткирүү чынжырчасы өткөн жылдагы көлөмдөн үч эсе көп инвестиция салса, бул сатып алуучунун рыногуна айланат жана товардын баасы төмөндөйт.Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзү боюнча полисиликон.2023-жылы, нарк чынжырынын башка бөлүктөрүнө (мисалы, клеткалар же модулдар) жүктөлгөн импорттук шарттар бар болсо, кээ бир базарларда башка тоскоолдуктар болушу мүмкүн.Бирок басым кеңири өңүттө полисиликонго жана Кытайда канча жаңы кубаттуулук пайда болот жана бул эмнени чыгарат;кубаттуулугу жана өндүрүшү эки башка нерсе, айрыкча жаңы оюнчулар мейкиндикке киргенде.
2023-жылы полисиликон өндүрүшүн болжолдоо бүгүнкү күндө абдан кыйын.Кандай деңгээлде жаңы кубаттуулуктар «курулат» деп иштеп чыгуу жагынан көп эмес;Бул эмнеге алып келери жана эгер кытайлык полисиликон "картели" аны катуу кармап туруу үчүн камсыздоону көзөмөлдөө үчүн аракет кылса.Кытайлык полисиликон өндүрүүчүлөр үчүн клуб же картель катары иш алып барышы жана керек болсо экспансияларды жайлатышы же инвентаризациядан өтүү үчүн жылдын орто ченинде узартылган техникалык тейлөө жүргүзүү мааниси бар.
Тарых бизге тескерисинче айтат.Кытай компаниялары рыноктун муктаждыгы болгондо чектен чыгып кетишет жана өлкө сектордун кубаттуулугу боюнча мандаттарды өткөрүп берүү үчүн идеалдуу жайгаштырылса да, ал бардык жаңы катышуучулар үчүн үстөлдө чексиз акчага ээ болот. өнөр жай умтулуу.
Полисиликондун баасы төмөндөшү мүмкүн экенин белгилей кетүү маанилүү, бирок модулдун баасы жогорулайт.Муну кабыл алуу кыйын болушу мүмкүн, анткени ал PV тармагындагы кадимки логикага каршы келет.Бирок бул 2023-жылы боло турган нерсе. Мен муну азыр түшүндүрүүгө аракет кылам.
Модулдардын ашыкча сунушу бар рынокто (ФВ индустриясы негизинен 2020-жылга чейин иштегендиктен), ASP модулунун төмөндөө тенденциясы жана чыгымдардын жогору жагындагы кысылышы байкалат.Демейки боюнча, полисиликондун баасы (ал жерде да ашыкча сунушту эске алганда) төмөн.Күн мурун 10 АКШ доллары/кг өлчөмүн карап көрөлү.
Акыркы эки жылдын ичинде модулдун баасы полисиликон менен камсыз кылуу катуу болгондуктан жана баа жогорулагандыктан (негизинен 30 АКШ доллары/кгдан жогору) жогорулаган жок, бирок ал модул сатуучу базар болгондуктан.Эгерде 2022-жылы полисиликондун баасы 10 АКШ доллары/кг чейин төмөндөгөн болсо, модулду жеткирүүчүлөр дагы эле 30-40c/W диапазонундагы продукцияны сата алышмак.Вафли, клетка жана модулдук өндүрүүчүлөр үчүн көбүрөөк маржа болмок.Керек болбосоңуз, бааны түшүрбөйсүз.
Акыркы 18 айдын ичинде Пекиндин (толугу менен көшөгө артында) Кытайдагы полисиликон картелине бааны төмөндөтүүгө «буйрук бербегени» мени таң калтырды.Модулдарды сатып алууда дүйнөнүн калган бөлүгүнө жардам берүү үчүн эмес, Кытайдагы өндүрүштүк нарк чынжырынын калган бөлүгүндө пайданын адилеттүү үлүшүнө жол берүү.Мен мындай болгон жок деп ойлойм, анткени Кытайда ар бир адам гүлдөп, 10-15% дүң маржаны кармап турушчу, атүгүл полисиликон 40 АКШ долларына сатылса да.Пекин жарлыгынын бирден-бир себеби, тышкы дүйнөгө анын полисиликон берүүчүлөрү (2022-жылы Кытайдын полисиликонунун жарымы Синьцзянда жасалганын эстен чыгарбоо керек) 70-80% маржа жөнүндө кабарлабаганын, ал эми бүтүндөй Синьцзян маселесинин көңүл чордонунда экенин көрсөтүү. .
Ошондуктан, 2023-жылы полисиликондун баасы төмөндөй турган учурлар болот, бирок модулдун баасы эч кандай таасир этпейт, ал тургай, жогорулашы мүмкүн.
Бул 2023-жылы модулду сатып алуучулар үчүн жаман жаңылык эмес. Айрыкча 2023-жылдын биринчи жарымында циклдик ашыкча сунуштун болушу жана балким, европалык модул сатып алуучулар үчүн биринчи болуп көрүнөөрүнүн белгилери бар.Мунун көбү кытай сектору Европага эбегейсиз көлөмдөрдү жөнөтүүнү көздөп жатканынан келип чыгат жана европалык иштеп чыгуучулар/EPC кыска мөөнөттө жасай ала турган нерседен дээрлик жогору.
Бул темалардын көбү 2022-жылдын 29-30-ноябрында Испаниянын Малага шаарында боло турган PV ModuleTech конференциясында борбордук этап болот. Иш-чарага катышуу үчүн дагы деле орундар бар;Бул жерде гипершилтеме жөнүндө көбүрөөк маалымат жана катышуу үчүн кантип катталуу керек.Биз үчүн биринчи европалык PV ModuleTech конференциясын өткөрүү үчүн эч качан мыкты убакыт болгон эмес!
Посттун убактысы: Ноябр-21-2022